한때 분주했던-로스앤젤레스와 롱비치 항구는 역설적인 고요함을 경험하고 있으며, 해운 전문가인 John McCown은 60년 만에 가장 심각한 컨테이너 물동량 감소 중 하나를 예고한다고 믿고 있습니다.
해운 전문가 John McCown의 최신 분석에 따르면 미국 컨테이너 해운 산업은 역사상 가장 심각한 물동량 감소 중 하나를 향해 가고 있습니다. 처음에는 7월에 완만하게 성장한 것처럼 보였지만 빠르게 그 자체가단기-관세 회피 현상, 8월 데이터에 따르면 인바운드 컨테이너 볼륨 증가율은 전년 대비-연간- 0.1% 증가에 그쳐 거의 중단되었습니다.
8월의 한계 성장은 전적으로 관세 시행의 전문성에서 비롯됩니다. McCown은 "8월 7일 이전에 마지막 외국 기항지에서 선박에 선적된 컨테이너가 10월 5일 이전에 미국에 입국한 경우 새로운 관세가 적용되지 않았습니다"라고 설명했습니다. 이 면제는 "8월에 미국으로 들어오는 대부분의 상자가 8월 7일에 발효되는 관세에서 면제된다"는 인위적인 상승을 만들어 냈습니다.
성장의 환상: 관세 전선-가면 없이 달리다
전년 대비-3.2% 증가한 7월의 임시 휴가는 이제 분석가들이 말하는 용어를 명확하게 나타냅니다."관세"(프런트-로딩 효과) 진정한 시장 회복보다는 . 기업들은 개정된 상호 관세가 발효되는 8월 7일 기한을 넘기기 위해 전략적으로 선적을 서두르고 있습니다.
McCown은 그의 분석에서 “이것은 일시적인 휴식이었습니다.”라고 강조했습니다. "8월 초 새로운 관세가 발효되기 전에 기업들이 선적에 돌입한 데서 완전히 성장이 이루어졌습니다." 이러한 인위적인 부양책은 이제 증발하여 미국 컨테이너 수입 수요의 근본적인 약점을 드러냈습니다.
이 메커니즘은 심지어 독특한 물류 조정을 만들어냈습니다. McCown은 일부 선박이"8월 7일까지 선적되어 천천히-미국으로 배송되었습니다."관세-무료 대중교통 창을 최대화합니다.
다양한 글로벌 추세: 축소되는 미국의 역할
미국 컨테이너 물량과 글로벌 운송 추세 사이에 눈에 띄는 차이가 나타나고 있습니다. 미국의 수입이 정체된 반면, 극동 지역의 수출 수치는 "새로운 기록을 세웠으며 작년 같은 달보다 6.3% 앞섰습니다".
"미국 컨테이너 물동량 데이터를 글로벌 데이터 및 기타 주요 지역의 데이터와 비교할 때 눈에 띄게 격차가 벌어지고 있습니다."McCown은 "미국 차선의 하락세는 다른 지역의 거래량 증가로 인해 상당히 완화되고 있다"고 지적했습니다.
이는 글로벌 공급망이 이미 미국의 참여 감소에 적응하고 있음을 시사합니다. McCown은 "세계 컨테이너 공급망이 거래 패턴을 조정하고 재구성하기 시작했습니다. 미국은 이러한 다양한 관세 조치 이전보다 오늘날 세계 무역에서 덜 관련성이 낮으며 발표된 계획이 구현됨에 따라 더욱 중요해질 것입니다"라고 말했습니다.
항구-특정 영향: 로스앤젤레스가 가장 큰 타격을 입었습니다.
미국에서 가장 바쁜 중국-무역 관문인 로스앤젤레스 항은 이러한 변동성의 진원지입니다. 전무 이사 Eugene Seroka는 다음과 같이 확인했습니다.비즈니스의 40% 이상이 중국- 기반 항구와의 수출입과 관련되어 있습니다., 30 년 이상 지속된 관계 입니다 .
Seroka는 "올해 워싱턴에서 발표된 무역 정책에 대한 발표로 인해 때때로 화물량이 크게 증가했다가 관세가 매우 높아졌을 때 속도가 둔화되었습니다"라고 말했습니다. "그래서 우리는 화물 흐름을 처리할 수 있도록 매우 민첩하고 정보에 신속하게 대응해야 했습니다."
인간의 영향은 이미 느껴지고 있습니다. 올해 초 Seroka는 대략 다음과 같이 밝혔습니다.로스앤젤레스항 부두 노동자 절반은 일자리가 없었다5월 말과 6월 초-그는 팬데믹 기간 외에 본 최악의 상황 중 하나라고 설명했습니다.
앞으로의 길: 급격한 하락 예상
전국소매연맹(National Retail Federation)은 2025년 전망을 하향 조정하여 총 인바운드 물량이 3.4% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 해당 연도-누적-8월까지의 거래량이 3.1% 증가한 것을 고려하면 이 예측은 "2025년 남은 4개월 동안 15.7% 하락2024년 같은 4개월과 비교".
9월은 더욱 뚜렷한 하락세가 시작되는 것으로 보입니다. 9월 17일 프레젠테이션에서 로스앤젤레스 항만국장은 입국 물량이 작년 같은 달에 비해 10% 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 컨테이너 예약 데이터는 이러한 전망을 뒷받침하며, 9월 첫째 주 중국에서 미국으로의 예약이 작년 같은 기간에 비해 26% 감소했습니다.
McCown은 현재 중단된 중국산 수입품에 대한 상호 관세가 -11월 중순에 시행된다면 "더 큰 하락세로 이어질 가능성이 매우 높습니다.중국에서 미국으로 수입되는 컨테이너 관련".
추가 비용 압박: 배송비 와일드카드
더 복잡한 문제는 중국에서 건조되거나 중국 항공사가 운영하는 선박을 대상으로 하는 USTR 선박 수수료 계획이 10월 중순에 발효될 예정이라는 점입니다.- 초기 추정에 따르면 이것이 추가될 수 있다고 합니다.컨테이너당 $125~$300 이상로스앤젤레스 항구에서.
항구 연구에 따르면 약LA에서 매년 호출되는 2,000척의 선박 중 30%가 중국에서 건조되거나 운영되는-선박과 관련되어 있습니다.. Seroka는 소형 선박의 경우 추가 비용을 분산시킬 수 있는 양이 적기 때문에 상자당 더 높은 비용을 부담할 가능성이 높다고 지적합니다.
Alba Wheels Up International의 무역 및 정부 관계 사장 Vincent Iacopella는 이러한 비용이 궁극적으로 소비자에게 영향을 미친다고 강조합니다. "공급망에서 누가 비용을 지불하든 결국 소비자 가격이 됩니다."
경기 침체가 아닌 구조적 변화
이러한 쇠퇴를 역사적 패턴과 구별하는 것은 구조적 성격입니다. 경제위기나 팬데믹으로 인한 일시적인 혼란과는 달리,이번 침체는 고의적인 정책 선택에 의해 주도된 것으로 보입니다.효과가 더 오래-지속될 가능성이 높습니다.
McCown은 "2025년 컨테이너 수축은 전적으로 관세 정책에 의해 주도되며 이러한 추세가 단기적이라는 징후는 아직까지 없습니다.-"라고 지적합니다. "적어도 이 행정부 임기 동안 높은 관세가 지속될 것이라는 점은 점점 더 분명해지고 있습니다."
예상되는 감소는 역사적으로 미국 GDP를 초과하는 속도로 성장해 온 산업에 전례 없는 변화를 나타냅니다. McCown은 "지난 수십 년 동안 미국 GDP보다 지속적으로 성장해 온 실질적인 측정 기준에 대해, 대부분 GDP의 2배, 3배 또는 그 이상의 배수로 미국으로 들어오는 컨테이너 물량이 실제로 감소하는 특이한 성격은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다."라고 말했습니다.
경제적 상충관계-: 거래량 대 인플레이션
McCown은 상황을 경제적 균형 행위로 구성합니다.미국 컨테이너 수입이 감소할수록 기업 활동과 경제 성장에 더 큰 타격을 주지만 인플레이션 압력은 줄어듭니다.; 반대로 물량 감소가 좀 더 완만하다면 인플레이션은 더 문제가 될 것이지만 경제 활동에 미치는 영향은 상대적으로 관리하기 쉬울 것입니다."
이로 인해 상당한 거래량 감소나 지속적인 인플레이션이 현재 무역 정책의 가격이 되는-승산 없는 시나리오가 만들어집니다.
결론: 미지의 바다 탐색
공급망 전문가들이 McCown이 설명하는 "미국과 관련된 무역로와 관련된 컨테이너 물량을 미지의 해역으로 이동," 미국 관련 항로가 전 세계 컨테이너 마일의 4분의 1 이상을 차지한다는 점을 고려하면 파급 효과는 전 세계적으로 확대될 것입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Seroka와 같은 항구 지도자들은 미국-미국{3}}무역 관계에 대한 장기적인 관점을 유지합니다. "저는 우리가 머지 않은 미래에 이해에 도달할 것이라고 믿습니다.-우리는 양국 모두의 기회를 확대할 수 있는 비즈니스 및 무역 관계에 초점을 맞추기 시작할 것입니다."
현재로서는 컨테이너 해운 업계는 향후 발생할 수 있는 상황에 대비하고 있습니다.전례 없는 수축미국 수입품의 경우, 관세로 인한 완전한 인플레이션 효과가 아직 경제 데이터에 완전히 나타나지 않은 상태입니다. 앞으로 몇 달 동안 이러한 감소가 분석가들이 현재 두려워하는 역사적 비율에 도달하는지 여부와 감소된 미국 수입품을 중심으로 글로벌 공급망이 얼마나 영구적으로 재구성될 것인지 밝혀질 것입니다.
